CRM Workflow (İş Akışı) Nedir? Adım Adım İş Akışı Kurulum Kılavuzu

Özet ve Kısa Cevap

CRM Workflow; Tetikleyici (Trigger), Koşul (Condition) ve Eylem (Action) mantığıyla çalışan, iş süreçlerini hatasız ve otomatik yürüten kurallar zinciridir.

CRM sistemlerinde operasyonel kuralların otomatik çalışmasını sağlayan mantıksal şemaya 'Workflow' (İş Akışı) denir. 'Eğer bu olay gerçekleşirse, şu şartlar sağlanıyorsa, şu aksiyonu al' mantığıyla çalışır. İş akışları; şirketinizin satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri süreçlerini standartlaştırarak insan hatasını ortadan kaldırır. Bu rehberde, adım adım CRM workflow kurulum mantığını inceliyoruz.

Detaylı Analiz ve Kılavuz

Bir CRM iş akışı 3 temel yapı taşından oluşur: ## 1. CRM Workflow'un 3 Temel Bileşeni 1. **Tetikleyici (Trigger):** İş akışını başlatan olaydır. (Örn: Yeni form gönderildi, fırsat aşaması değişti, e-posta açıldı, 30 gün hareketsiz kalındı). 2. **Koşul / Filtre (Condition):** Eylemin çalışması için gereken şartlardır. (Örn: Şehir = İstanbul VE Fırsat Tutarı > 100.000 TL). 3. **Eylem (Action):** Sistemin otomatik gerçekleştirdiği adımdır. (Örn: E-posta gönder, WhatsApp mesajı at, görev ata, webhook tetikle). ## 2. Dallanan Mantık (Branching / If-Else Logic) Gelişmiş iş akışları müşterinin tepkisine göre ikiye ayrılır: * *Eğer müşteri teklif e-postasını açtıysa:* 1 gün sonra otomatik arama görevi ata. * *Eğer müşteri e-postayı 3 gün boyunca açmadıysa:* WhatsApp üzerinden 'Teklifimizi inceleme fırsatınız oldu mu?' hatırlatması gönder.

Süreç Adımları ve İş Akışı

İş Hayatından Uygulama Örneği

"Bir B2B yazılım şirketi, demoya katılan müşteriler için workflow kurdu: Demodan 2 saat sonra teşekkür maili ve sunum gitti. 48 saat sonra teklif hazırlandı. 5 gün sonra yönetici kontrol araması atandı. Süreç standardı sayesinde müşteri memnuniyeti %95'e çıktı."

Uygulama Kontrol Listesi