Task
Terim Anlamı (Kısa Tanım)
Task (Görev), satış temsilcisine veya diğer ekip üyelerine CRM sistemi tarafından atanan veya kendileri tarafından oluşturulan, belirli bir tarihe kadar tamamlanması gereken iş birimidir.
Neden Önemlidir?
Satış sürecindeki takipleri unutturmaz. "Teklif gönderilecek", "Sözleşme kontrol edilecek" gibi işlerin zamanında yapılmasını garanti altına alır.
CRM Sistemlerinde Nasıl Kullanılır?
CRM görev modülünde başlık, açıklama, bitiş tarihi ve sorumlu kişi seçilerek açılır. Görev zamanı geldiğinde sistem e-posta veya push bildirimleriyle temsilciyi uyarır.
Pratik Uygulama Örneği
"CRM'in, bir müşteri teklif aldıktan 3 gün sonra temsilciye otomatik olarak "Müşteriyi ara ve teklifi sor" görevi ataması."
En Sık Yapılan Hatalar
Süresi geçmiş (overdue) görevleri temizlememek. Yüzlerce geçmiş görev biriktiğinde sistemin hatırlatma işlevi özelliğini yitirir.
İlişkili KPI & Ölçüm
Görev Zamanında Tamamlanma Oranı, Kullanıcı Başı Günlük Açık Görev Sayısı.
Detaylı Kılavuz
Kılavuzu ve Detayları Okuİlgili Diğer Terimler
Haftalık Satış Bülteni
Satış süreçlerinizi CRM otomasyonlarıyla hızlandırmak ve bütçe verimliliği sağlamak için haftalık ipuçlarımıza abone olun.
Bültene Abone Ol